五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟得多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐。但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲事业遭受痛击后，妈妈和姐姐不得不进工厂打工，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂和责难。 虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个叫阿葡（何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。
来自宾西法尼亚州的青年麦克（迈特•朗 Matt Long 饰）是西北大学的明星球员，他的生活以橄榄球为中心，阳光向上。在一个圣诞夜的前夕，麦克带着美丽的女友伊丽莎白（杰茜卡•斯特普 Jessica Stroup 饰）回到家乡。他们受到家乡朋友的热情欢迎，也许只有一个人例外，那就是麦克的前女友——前高中橄榄球拉拉队皇后希尔比（米莎•巴顿 Mischa Barton 饰）。高中毕业后两人选择分手，而希尔比多年来仍深爱着麦克，渴望与之复合。夜店狂欢过后，伊丽莎白决定一人租住旅店，结果却在路上遭遇车祸，肇事者正是
史蒂夫·洛佩兹（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）是一名洛杉矶时报的记者，最近因为一次骑行意外而住进了医院。在病床上，他经常听见附近传来优美的小提琴声，从而结实了天才小提琴手纳萨尼尔·埃尔斯（杰米·福克斯 Jamie Foxx 饰），渐渐地他发现，埃 尔斯原来曾进修于声名显赫的茱莉亚音乐学院，然而却因精神分裂症而辍学，如今只能流落街头卖艺为生。洛佩兹决意将埃尔斯的故事写成专栏，为此他开始留意埃尔斯的一举一动，在相互了解的过程中，两人渐渐建立了深厚友谊，洛佩兹为了帮助埃尔斯完成音乐梦想
